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年報 | 2023年全球電視ODM市場上漲5.5%

2024-01-19 21:54:02    來源:OFweek 智能家居網    
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根據洛圖科技(RUNTO)發布的《全球電視代工市場出貨月度追蹤(Global TV ODM Market Shipment Monthly Tracker)》報告中顯示,2023年全年,全球電視代工市場整體(含長虹、創維、康佳、海信四家自有工廠)出貨總量達1.06億臺,同比2022年增長5.5%。這是繼2022年增長3%之后的再一次上漲。

2020-2023年 全球電視ODM工廠出貨量

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數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:百萬臺

2023年上半年,全球電視代工市場出貨總量為5020.3萬臺,同比增長10.1%;下半年出貨總量5558.5萬臺,增速回落至1.7%,特別是第四季度,出貨量竟下降了5.3%。

面板行情影響品牌企業的代工策略和訂單節奏

代工市場規模的榮枯一般主要由兩個因素決定:電視終端市場的整體景氣度和各品牌企業的委托外發加工策略。

分析來看,2023年電視代工市場的表現與電視面板的價格走勢高度一致。2月面板價格啟動漲勢,持續到9月基本結束;而電視代工市場也同步從2月起出貨量同比持續增長,直到9月由增轉降。10月,面板和電視代工市場雙雙續降,旺盛周期宣告結束。

因此,在全球電視終端市場下滑的大背景下,2023年全球電視代工市場上漲的重要原因之一是,面板行情影響了電視品牌企業的代工策略和訂單節奏,品牌商更傾向于通過委托代工和積極出貨來轉嫁成本風險。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示,2023年全球電視的委托加工比例為52.6%,比2022年上升了3.5個百分點。

全球電視ODM工廠格局:MOKA登頂

全年出貨量超過1000萬臺的電視代工廠有:三家專業代工廠MOKA(茂佳)、TPV(冠捷)、AMTC(兆馳),以及品牌自有工廠長虹OEM。

統計范圍內,全球前十家專業代工廠(不含長虹、創維、康佳、海信四家品牌自有工廠)出貨總量為7765.3萬臺,占到全球代工總量的73.4%,同比2022年增長2.4%,增幅不及整體大盤表現的1/2。

前十家專業代工廠中,年度業績增長的企業過半。其中,擁有核心面板資源的MOKA(茂佳)增幅超過20%;以海外市場為主的AMTC(兆馳)增幅超過20%。其它收獲漲幅的工廠有:HKC(惠科)、KTC(康冠)、Express Luck(彩迅)和BOE VT(京東方視訊)。

跌幅位居前列的是,Foxconn(富士康)同比降幅超三成,TPV(冠捷)同比下降13.5%。

MOKA(茂佳)全年出貨量超1400萬臺,以超越2022年度冠軍TPV(冠捷)近300萬臺的絕對優勢奪得2023年度第一名,同比大幅增長20.5%。全年除了春節1月之外,其它11個月的出貨量均超百萬臺,穩定地保持了高水位。集團自有品牌TCL的出貨也在放量。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示,2023年,TCL電視在中國市場的全年出貨量超過了680萬臺,同比增長6.9%;前三季度在全球的出貨量約1800萬臺,同比增長約8%。

TPV(冠捷)全年出貨約1174萬臺,同比下降13.5%,在專業ODM工廠中的排名下滑至第二。內部占比超過四成的自有品牌Philips和AOC全年出貨量同比均下降超15%。主要客戶Best Buy和Samsung的全年出貨呈現翻倍增長,Element的增幅有近40%;其它海外主要客戶Vizio和SONY有不同程度的下滑,國內主要客戶海信、華為和創維均下降超30%,小米訂單從2022年的40萬臺到2023年幾乎為零。2024年,TPV仍將繼續承受壓力,預計第一季度出貨量約為248萬臺,同比繼續下降5.6%。

AMTC(兆馳)全年出貨量約1050萬臺,排名專業代工廠第三,同比大幅增長24.7%,在專業代工廠中漲幅最大。增量主要來自于海外市場,尤其是北美電視市場復蘇,帶動區域客戶的代工訂單和出貨量大增。

BOE VT(視訊)出貨量約820萬臺,略高于2022年,在專業代工廠中排名第四,較2022年上升一個名次。全年業績影響最大的是客戶小米,出貨量在內部的份額從近四成降至三成。Samsung、Best Buy,海信和華為的出貨量較2022年均大幅下降20%以上。Vizio和LG電子的出貨量同比增幅則均在30%以上。從3月起開始的索尼模組機代工,以約90萬臺的物量對工廠貢獻顯著。

KTC(康冠)全年出貨量近800萬臺,挺進專業代工廠排名的前五,同比增長13.9%。其在年末的12月,以黑馬姿態收獲120萬臺的當月銷量,并奪得12月出貨量冠軍。

HKC(惠科)出貨量約620萬臺,同比增長16.6%,排名專業代工廠第六。一方面集團內部的面板業務對整機ODM業務助力;另外,從2023年下半年開始,惠科擁有了越南同奈、北海和合肥三座大型電視代工廠,海外交付能力進一步加強。

Foxconn(富士康)全年出貨在專業代工廠中排名第七,出貨量不到590萬臺,同比大幅下降31.2%。其中,索尼出貨在200余萬臺左右,相比2022年縮量200萬臺;其余出貨量多集中在夏普。客戶結構過于集中,兩大品牌客戶全球出貨表現不佳直接影響到富士康的代工業績。

其它專業代工廠中,ExpressLuck(彩迅)出貨量為582萬臺,同比增長17.4%,在專業代工廠中排名第八。2023年5月投產的中山工廠、以及中東地區及俄羅斯等的海外訂單為其全年出貨帶來了增量。

Innolux(群創)出貨量為285萬臺,同比下降8.4%,列專業代工廠第十。

2023年 全球專業電視ODM工廠出貨排名

 

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數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:百萬臺

注:電視ODM排名不包含長虹、創維、康佳、海信四家自有工廠

針對四大電視品牌的自有工廠,除海信外,長虹、創維、康佳三大工廠全年出貨均實現不俗增長。長虹OEM出貨超1100萬臺,同比增長24.1%;創維OEM出貨約790萬臺,同比增長12.4%;康佳OEM出貨超350萬臺,同比增長32.2%。海信工廠則更多的為自有品牌進行生產制造。

2024年全球電視ODM市場展望

展望后市,從宏觀環境看,世界經濟增長動能不足,全球電視市場規模缺乏增長的原動力。2024體育大年的歐洲杯、奧運會和美洲杯等賽事促銷是目前可以期望的推動力。

國際政治紛爭和軍事沖突多點爆發,海運、空運等航線不時發生意外,為工廠代工成本和交付帶來不確定性。

上游的核心部件方面,洛圖科技(RUNTO)預測,液晶電視面板的價格在2024年第一季度不會發生大的波動,在大陸面板廠歲修半月的生產安排下,大概率將在2月,最晚3月全面企穩并醞釀反彈。全年來看,難以再現2022年的長跌和2023年的大漲行情。

站在代工廠的角度,

一、中國市場的商業機會在減少,重點仍將是海外市場,而海外中小型客戶存在貨款風險。擁有自己工廠的品牌客戶只能定位在以規模降成本,重點仍將是無工廠的品牌客戶,而無工廠的品牌在終端市場的競爭力一般較弱。

二、在存量或減量市場下,品牌為改善經營質量,一手堅持高端化,提高單臺利潤;一手調整供應鏈策略,高附加值的產品自行生產,低附加值的外發。各因素疊加給到代工市場的結果就是:品牌客戶集中在更少企業、代工機型集中在低端小尺寸。

洛圖科技(RUNTO)預計,2024年全球電視ODM市場難以實現三連漲,同比2023年將小幅回落,規模將維持在1.01到1.05億臺的箱體范圍內。

 編輯:程思


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